1. Frederick
2. Der kleine Drache Fridolin
3. Ein Polizist, der Ferdinand
4. Heut' ist Kasperlzeit
5. Quacksi's Geburtstagslied
6. Gott liebt alles auf der Welt
7. Lieber Gott
8. Der arme Bettler friert
9. Heute leuchtet mein Licht für dich
10. Santa Claus is coming
11. Dar Klos louft durô dônklô Wald
12. Auf, auf, meine Schäfchen
13. Hirtenlied
14. Kleiner Bruder Watomi

15. Kleine Drachen machen tolle Sachen
16. Fräulein Schnecke Sausebraus
17. Der Regenbogen
18. Die Haubenmeise
19. Liobi Mama
20. Sonne, Mond und Sterne
21. Schlecht geträumt
22. Fantasia (instrumental)
23. Räuber
24. Gespensterchen
25. Fledermäuse sind gruselig
26. Piratensong
27. Piratentanz (instrumental)
28. Ine mine